【格讯】4月博士说 | 危机在深化，确保战斗力

栏目：产业研究发布时间：2020-04-10

进入4月，新冠疫情的危机从国内渐渐褪去的同时，全球的危机以出人意料的速度不断深化。

进入4月，新冠疫情的危机从国内渐渐褪去的同时，全球的危机以出人意料的速度不断深化。在这场全球性的“生化”危机下，我们受到了哪些深度影响？我们未来获得的深度机会是什么？我们需要因应的最重要的策略思考又是什么？

近日，博格咨询&格局资本董事长郑甫弘博士带领大家一起探讨疫情后半期，企业如何做到把握全球、把握时政、把握全产业趋势，确保自身战斗力。

全球疫情危与机

关于疫情的广度

国内3月份开始，疫情基本得到了控制，并呈现新增人数逐日递减的趋势，“幸福”一词似乎终于冲破2个余月的阴霾，重新走进国人的生活。但是，在大洋彼岸的美国，截止今日的确诊人数已经超过了30万人。且全球范围内，除了美国这样整体医疗体系较为完善的国家外，几个人口大国——印度、印尼、孟加拉以及包括整个非洲以及南美的国家的医疗体系还较为薄弱，试想，一旦这些国家启动检测，全球疫情的确诊人数还会上升。与此同时，国内有新的情况出现：输入型病例出现。特别是在类似广州的这样对外开放程度较高的地区，近日的输入型病例确诊人数有抬升趋势。

由此可见，安全，仍然是当下需要给予高度重视的因素。

关于疫情的深度

疫情的深度影响首先在于国际产业链和全球供应链。这两个“链”对于中国的产业的影响非常大。因为中国是制造业大国，是全球最大的资源大国，供应链体系震荡，中国的制造业无法发挥其强大的作用，这次的石油危机就是一个很好的例证。好在当前政府已经开始加大对国际物流航运的建设投资，加强我国在国际物流供应、国际供应链话语权的掌控。

其次，是人民币。人民币透过这一轮的疫情可能会增加其话语权。因为以美元为代表的的货币霸权体系和金融霸权体系受疫情的冲击很明显，但这会影响到中国的经济、中国的企业以及中国的产业。同时还需预防危机中的战争升级，因为美国的军事霸权还在。所以，我们预测华为、中兴可能还会受到第2波、第3波毁灭性的打击。

疫情下的机会

中国第一季度GDP负增长9.3%，从去年第四季度的6.1%的增长，到今年一季度负增长9.3%，这是一个极大的gap，且二季度预估依旧不高，因此，今年第一、第二季度大概率是负增长。第3、第4季度会有一定的恢复，全年GDP预计增长在2%~3%之间。

面对这样的情况，国家会加快驱动新兴产业发展，包括5g数字基建和新基建，启动将近50万亿的投入，这一数字是2008年金融危机的十几倍，从这个层面上看，是非常重要的产业机会。各位请思考，这样大的产业机会，我们该如何把握，如何驱动我们的业务？

学会识别高成交型客户
学会识别周期性产业
把握产品研发与业务全过程
保持危机中的亢奋

保持危机中的亢奋即保持战斗力是接下来的阶段中所有人都要明确的一点。在国内疫情稍显平静的当下，团队战斗力会弱化，但疫情后半期的竞争会加速，大家都早已是如饥似渴，如狼似虎，有订单、有机会的地方就会快速行动。因此，我们需要从以下几个方面确保战斗力：

研发速度；
商务推进速度；

不少的社会培训机构，包括艺术教育、素质教育等，今年的1-3月可谓是在苦苦支撑，房租、人员成本等让大多数企业苦不堪言，甚至预估将会有近60%的企业面临倒闭风险。这样严峻的形势下，接下来的4-6月如果能够脱颖而出将会有巨大商机。

新基建总体方向与政策

新基建在未来3~5年的时间是国家投资的重点方向。新基建之新，在于何处？不同于过去的“铁公鸡”建设——铁路建设、公路建设和基础设施，新基建的总体的方向包括三大方向：

信息治理基础建设
产业治理基础建设
国家治理基础建设

第1，信息治理的基础建设。现在很多企业，包括政府和机构，信息化是不够的。信息化赋能的作用越来越大，信息交互变得越来越重要，所以要透过信息平台来完成日常的工作业务和商务活动，甚至是生产活动，这便是信息治理的基础建设。

第2，产业治理基础建设。在过去的十年间， 2c端消费互联网不断深化，最典型的便是淘宝、拼多多；现在，直播带货，短视频带货等也成为了消费互联网非常重要的一个环节。接下来，工业互联网，也叫产业互联网将会登场。产业互联网透过信息治理信息的平台，完全线上化完成所有的工业结构。未来，任何一个行业，都可以实现从客户需求端到订单，设计，生产和物流全部通过数据来控制。这是工业互联网最大机会。

所以，接下来哪些领域引入工业互联网，国家一定会加大投资，也是新基建的重点。

第3，国家治理基础建设。这是包括安全、社会治理在内的基础建设。正如这次疫情，所有企业数据、社会数据、消费数据以及安全数据都已打通，所有人员的任何流动节点，均可以定位到米。

以下是“新基建”的七大细分板块：

首席经济学家论坛

2020年3月25日晚，中国首席经济学家论坛由主席夏斌主持，三小时的内部视频会议就新冠疫情冲击下的中国与全球经济发展趋势、中国对策等问题展开讨论。

疫情冲击的性质与经济走势

全球疫情还在蔓延中，一些病毒专家对疫情预测比较悲观，担心冬天第二波反复，抗击疫情要做好第二年的准备；另一个预测是，明年的经济增长会有爆发性的回到9%的可能性。所以，今年可能不会出现高增长，但是今年要保稳定，并且建构好基于明年的增长。

全球经济预测

IMF、经合组织等机构均已纷纷下调各大国增速指标，全球的几组数据：美国为-1%到-2.8%，欧洲为-4.5%，日本-2%，全球为负增长，-1.1%到-1.5%。

中国经济的预测

专家对中国经济的预测分两派：一方持悲观态度，全年增长为1.5%，认为如果全球需求因疫情趋严重而大跌，那么今年增长为0亦有可能；另一方持乐观态度，认为中国的政策空间较大，若采取些较激进的政策，一季度负增长，二季度反弹，三季度约6%，四季度更高，全年增长为2.4%-3.5%。

我个人认为，中国只要国门控制的好，全年2~3%的可能性是有的。但国门开放，对经济有利好，但是对安全存在隐患，两者矛盾，政府的压力也非常大。最近出现了近20-30年内的首次一线城市房价回落，房价下跌之后的经济也会面临崩溃的危险，因此最近开启了降准。

关于经济“ 翻番 ”的目标

多数专家认为，中国全年增长5.6%已不可能，所以要综合施策，做到经济增速在下半年逐步衔接十四五规划,将翻番的任务明确推迟到2021年完成。

疫情冲击下刺激政策的着眼点

疫情冲击下刺激政策的着眼点包括两个方面：保民生与保生存。保民生即防止大规模失业，大量人群出现生计威胁；保生存即保企业，防止企业特别是中小微企业大批量破产，防止企业在阶段性需求下滑时死掉，政府非常想要保企业，但是有的企业保不了的现象一定会发生，会有申请破产的情况，关键点即是之前提到的4-6月。中国90%的企业现金流支撑是一个月，能撑到现在的企业已经很不错，一旦撑不过去，只能选择破产。